近日，越南紡織服裝協(xié)會（VITAS）在第三屆（2025—2030年）生產(chǎn)經(jīng)營成果大會上披露的核心數(shù)據(jù)顯示，該國紡織服裝行業(yè)2025年出口額預計將達460億美元，同比增長5.6%。這一成績不僅讓越南穩(wěn)固了全球第三大紡織服裝出口國的地位，更以210億美元的貿(mào)易順差成為支撐國家貿(mào)易平衡的“壓艙石”。值得關注的是，國內(nèi)附加值率提升至約52%的亮眼表現(xiàn)，標志著越南本土供應鏈建設正逐步突破瓶頸。
美國主導下的全球滲透
越南紡織服裝業(yè)的全球市場版圖已拓展至138個國家和地區(qū)，形成了以美國為核心、多元市場協(xié)同發(fā)展的格局。數(shù)據(jù)顯示，美國仍是其最大出口目的地，2025年預計貢獻186億美元營業(yè)額，同比增幅高達11.75%，占出口總額的40.4%。這種強勁增長直接體現(xiàn)在企業(yè)訂單排期上，VITAS調(diào)研顯示，多數(shù)頭部企業(yè)訂單已排至2026年第一季度末，部分企業(yè)正密集洽談2026年第二季度訂單，其中晶苑國際旗下STAR FASHION等企業(yè)憑借與Adidas、Under Armour等國際品牌的長期合作，訂單穩(wěn)定性尤為突出。
除美國市場外，越南借助自貿(mào)協(xié)定紅利積極拓展其他區(qū)域。在CPTPP、EVFTA等協(xié)定加持下，其對歐盟出口同比增長15.8%，對東盟內(nèi)部出口增長9.9%，日本、韓國等亞洲市場也保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。越南紡織服裝協(xié)會副主席兼秘書長張文錦指出，這種市場多元化布局有效對沖了單一市場波動風險，為行業(yè)增長提供了韌性支撐。
本土供應鏈加速崛起
210億美元貿(mào)易順差的背后，是越南紡織服裝業(yè)進出口結構的持續(xù)優(yōu)化。對比2024年190億美元的順差規(guī)模，2025年增幅達10.5%，延續(xù)了行業(yè)連續(xù)多年的順差增長態(tài)勢。更具標志性意義的是國內(nèi)附加值率從多年前的不足40%提升至52%，這一數(shù)據(jù)印證了本土原材料和輔料供應能力的增強。
不過深入剖析供應鏈現(xiàn)狀，仍能發(fā)現(xiàn)結構性短板。越南工貿(mào)部報告顯示，該國紡織業(yè)每年需100億米布料，本土僅能生產(chǎn)23億米，自給率約25%，棉花100%依賴進口，化纖進口比例達90%—95%。當前附加值提升主要得益于輔料本地化和加工環(huán)節(jié)升級，如PHÚ DƯƠNG等印花繡花企業(yè)通過技術升級承接高端訂單，帶動本土配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。越南紡織集團（Vinatex）等龍頭企業(yè)正推進“紡紗—織造—染色—成衣”閉環(huán)建設，再生聚酯、粘膠等環(huán)保材料的本地化應用比例逐步提高。
自貿(mào)紅利與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移共振
越南紡織服裝業(yè)的持續(xù)增長，源于全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移與貿(mào)易政策紅利的雙重驅(qū)動。在成本優(yōu)勢方面，越南平均月薪約2500元人民幣，僅為中國東部沿海地區(qū)的三分之一，吸引三星、優(yōu)衣庫等跨國企業(yè)新增89家紡織工廠，帶動就業(yè)增長12%。同時，政府推廣電子清關等舉措使出口通關效率提升35%，進一步放大了成本優(yōu)勢。
自貿(mào)協(xié)定帶來的關稅優(yōu)勢更為關鍵。通過CPTPP、EVFTA等協(xié)定，越南紡織品對美歐市場平均關稅降至20%，顯著低于印度、柬埔寨等競爭對手。這種優(yōu)勢疊加生產(chǎn)效率提升（較孟加拉、印度高30%—40%）和物流時效優(yōu)化（胡志明港集裝箱停留時間僅2—3天），使其成為全球品牌產(chǎn)能布局的首選地之一，外資企業(yè)貢獻了70%的出口額。
轉(zhuǎn)型壓力與競爭圍剿
盡管表面數(shù)據(jù)亮眼，越南紡織業(yè)仍面臨“大而不強”的結構性難題。本土企業(yè)占出口總額不足30%，60%以上中小企業(yè)因未通過GOTS等國際認證，只能承接低附加值代工訂單，每件T恤加工費僅2—3美元，而外資認證企業(yè)利潤可達其3倍。出口產(chǎn)品中初級成衣占比85%，深加工和品牌產(chǎn)品不足10%，研發(fā)投入占GDP比重不足0.5%，自主設計能力薄弱。
外部挑戰(zhàn)同樣嚴峻。歐盟碳關稅（CBAM）將于2026年全面實施，而越南紡織品每噸碳排放較歐盟標準高22%，屆時出口成本將增加10%—15%，30%中小企業(yè)因缺乏碳排放監(jiān)測系統(tǒng)面臨訂單風險。區(qū)域競爭也日趨激烈，印度通過關稅優(yōu)化分流12%美國市場訂單，印尼以更低成本搶走8%歐盟低端訂單。此外，美國20%關稅政策及熟練工缺口達30萬人等問題，進一步加劇了行業(yè)壓力。
面對機遇與挑戰(zhàn)，VITAS在2025—2030年規(guī)劃中明確了轉(zhuǎn)型方向：加大自動化與智能化投資、推進循環(huán)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、提升本土供應鏈配套率。張文錦強調(diào)，行業(yè)需從“規(guī)模擴張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量提升”，通過技術創(chuàng)新和認證升級突破附加值瓶頸，才能在全球紡織價值鏈中實現(xiàn)從“加工車間”到“創(chuàng)新主體”的跨越。
