Carlyle Group Inc.(凱雷集團)已以1歐元的象征性價格,將意大利摩托車和騎行運動防護裝備制造商 Dainese 集團出售給債權人 HPS Investment Partners, LLC 和 Arcmont Asset Management(Harmont Limited)。
此次所有權轉讓,旨在強化 Dainese 的資產結構并確保其財務靈活性。
2022年3月,凱雷集團以6.3億歐元的價格收購 Dainese 集團,但一直未能扭虧為盈,因此凱雷不得不在今年早些時候啟動了與公司債權人 HPS 和 Arcmont 的債務談判。
2024年,Dainese 的銷售額同比下滑9.1%至1.9億歐元,虧損幾乎增加了兩倍,高達1.2億歐元 —— 主要原因是8600萬歐元的商譽減值以及消費者需求放緩。凱雷曾于2024年底注資1500萬歐元幫助 Dainese 遵守貸款契約。
HPS 和 Arcmont 計劃通過2.85億歐元的私募債券為此次收購提供資金。Dainese 發(fā)言人此前表示,資本重組過程“不會影響其日常運營、員工、供應商或客戶!
出售前,Dainese 簽署了一些旨在提高流動性的操作,但這些舉措擴大了債務:目前債務總額約為3億歐元,是 EBITDA(估計約2000萬歐元)的15倍。
此前的,6月13日,Dainese 還曾要求豁免原債券融資的一些協(xié)議。

















